KIJA Berhasil Meningkatkan US $ 70 Juta Melalui Re-tap Obligasi yang Ada

PT Kawasan Industri Jababeka Tbk (“Jababeka”) dengan senang hati mengumumkan bahwa mereka telah berhasil mengumpulkan USD70 juta melalui pembukaan kembali obligasi USD190 juta 7,5%, 144% 144A / Reg S yang akan jatuh tempo pada 24 September 2019.

Transaksi ini menandai pengembalian yang diterima dengan baik untuk Jababeka di pasar obligasi internasional setelah perusahaan menilai masalah obligasi USD190 juta sehubungan dengan pelaksanaan manajemen kewajiban pada September 2014. Harga akhir pembukaan kembali ditetapkan pada 101,375, memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan dana baru dengan imbal hasil yang di bawah kupon 7,50% yang ditetapkan dalam penawaran awal pada September 2014. Permintaan untuk transaksi pembukaan kembali Jababeka kuat dan lebih dari 8x kelebihan permintaan, dengan pemesanan terakhir lebih dari USD579 juta dikumpulkan dari 52 investor, di antaranya, investor institusi berkualitas tinggi menerima 97% alokasi akhir dengan 3% sisanya dialokasikan ke bank swasta.

Ini merupakan transaksi lain yang sangat sukses bagi Jababeka di pasar obligasi internasional. Perusahaan senang dengan dukungan berkelanjutan dari basis investor yang ada serta partisipasi dari investor baru untuk penawaran ini. Sebagian dari hasil ini dimaksudkan untuk digunakan untuk menebus sisa sisa obligasi Jababeka senilai USD 11,75% 2017, memungkinkan perusahaan untuk mencapai tujuannya menurunkan biaya pendanaan, mengakhiri profil jatuh tempo hutang dan mengurangi risiko pembiayaan kembali di masa depan. Terjunnya Jababeka baru-baru ini ke pasar modal internasional jelas mencerminkan reputasinya yang berkembang sebagai peminjam yang canggih di Asia, yang mampu memanfaatkan latihan pembiayaan inovatif untuk mengoptimalkan pendanaan dan struktur modalnya.

Standard Chartered Bank dan UBS bertindak sebagai Koordinator Global Bersama dan Joint Bookrunners, sedangkan JP Morgan bertindak sebagai Joint Bookrunner untuk penawaran tersebut.