KIJA KEMBALI SUKSES MENERBITKAN OBLIGASI SENIOR GLOBAL DOLAR AS 70 JUTA, TENOR 4 TAHUN, OVERSUBSCRIBED 8X
Jakarta, 5 Mei 2015 – PT Kawasan Industri Jababeka Tbk (“KIJA” atau “Perseroan”) dengan bangga mengumumkan sukses menerbitkan obligasi senior dengan format 144A/RegS melalui pasar obligasi internasional sebesar dolar AS 70 juta, dengan jatuh tempo pada tahun 2019.
Transaksi ini membuktikan kembalinya Perseroan ke pasar obligasi internasional dengan mendapatkan respon yang sangat baik dan positif dari pasar obligasi internasional menyusul penerbitan obligasi sebelumnya sebesar dolar AS 190 juta dalam rangka Liability Management pada bulan September 2014 lalu. Obligasi ini diterbitkan kembali pada harga 101,375, yang memungkinkan Perseroan untuk memperoleh pendanaan baru dengan tingkat imbal hasil (yield) di bawah kupon 7,50% sebagaimana yang ditetapkan dalam penawaran awal pada bulan September 2014 tersebut.
Penerbitan obligasi terbaru KIJA tersebut mendapatkan permintaan yang sangat kuat dari pasar, yang ditunjukkan dengan jumlah pesanan mencapai lebih dari dolar AS 579 juta atau oversubscribed lebih dari 8x yang berasal dari 52 investor. Sebanyak 97% obligasi ini dialokasikan bagi investor yang berkualitas (high quality institutional investors), sementara 3% sisanya untuk private banks.
Setyono Djuandi Darmono, Direktur Utama KIJA mengatakan, “Kami sangat gembira mendapat respon yang sangat baik dari penerbitan obligasi ini. Kami sangat menghargai dukungan yang terus kami peroleh baik dari para investor sebelumnya maupun partisipasi dari para investor baru dalam penawaran ini. Tanggapan positif dari para investor global yang berkualitas terhadap penerbitan obligasi terbaru KIJA menunjukkan kepercayaan pasar global akan kekuatan fundamental, strategi, bisnis, kinerja dan prospek pertumbuhan serta manajemen Jababeka.”
Sebagian dana dari hasil penerbitan ini akan digunakan untuk melunasi sisa saldo obligasi 2017 KIJA dengan kupon 11,75%, yang memungkinkan Perseroan dapat mengurangi beban pendanaan, memperpanjang tenor jatuh tempo hutang, dan mengurangi risiko refinancing di masa depan. Penerbitan obligasi Jababeka di pasar keuangan internasional secara jelas menggambarkan reputasi pertumbuhan Perseroan sebagai borrower yang berkualitas tinggi di Asia, yang melakukan pendanaan secara inovatif dalam mengoptimalkan struktur pendanaan dan permodalan.
KIJA dikenal sebagai pengembang real estat berbasis kawasan industri, yang didukung oleh jasa infrastruktur dan pengelolaan tata kota. Model bisnis Perseroan adalah mengembangkan kawasan industri yang menghasilkan critical mass bagi kebutuhan/permintaan baru pada pengembangan bisnis lainnya. Critical mass yang terbentuk tersebut akan memunculkan permintaan-permintaan baru atas produk-produk lainnya berupa kawasan perumahan dan komersial serta kebutuhan jasa infrastuktur dan pengelolaan kawasan (estate management), sehingga terciptalah Kota Mandiri terintegrasi yang berbasis kawasan industri.
Standard Chartered Bank dan UBS bertindak sebagai Joint Global Coordinators dan Joint Bookrunners, sementara JP Morgan bertindak sebagai Joint Bookrunner pada saat penawaran.
Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi:
Investor Relations
Tim Beekelaar
P: 572 7337 ext 565
Corporate Secretary
Muljadi Suganda
P: 572 7337 ext 678