KIJA Berhasil Mengeksekusi Tap $ 110,85 Juta

PT Kawasan Industri Jababeka Tbk (“KIJA” atau “Perusahaan”) berhasil melaksanakan penawaran USD110,85 juta keran dari USD189,15 juta yang ada sekarang 6,50% 144A / Reg S catatan senior yang jatuh tempo tahun 2023 (“Catatan”). Pasca transaksi, jumlah pokok terhutang akhir untuk nota 2023 adalah USD300 juta. 
Penggunaan hasil adalah untuk menebus seluruh c. USD91,5 juta dari jumlah pokok terhutang untuk 7,5% senior notes kami yang jatuh tempo tahun 2019 serta membayar pinjaman USD13,3 juta dari Standard Chartered Bank serta premi transaksi, biaya transaksi, dan pengeluaran.
Transaksi ini memungkinkan KIJA untuk mengurangi keseluruhan biaya pendanaan dan memperpanjang profil jatuh tempo utangnya.
Peringkat pada Catatan tetap tidak berubah di B + oleh S&P dan Fitch
JP Morgan, Standard Chartered Bank, dan UBS bertindak sebagai Manajer Utama Gabungan dan Bookrunners dalam penawaran uang kertas baru
 
Komunikasi ini bukan untuk distribusi di Amerika Serikat. Komunikasi ini dan informasi yang terkandung di sini bukan penawaran untuk menjual sekuritas di Amerika Serikat. Sekuritas tidak boleh ditawarkan atau dijual di Amerika Serikat atau ke, atau untuk akun atau keuntungan orang AS (sebagaimana istilah tersebut didefinisikan dalam Peraturan S di bawah Undang-Undang Sekuritas AS tahun 1933, sebagaimana telah diubah (“Undang-Undang Efek”)) absen registrasi sesuai dengan Securities Act, atau pengecualian dari registrasi. Setiap penawaran umum sekuritas yang akan dilakukan di Amerika Serikat akan dilakukan melalui prospektus yang dapat diperoleh dari penerbit atau pemegang sekuritas penjualan dan yang akan berisi informasi terperinci tentang penerbit dan manajemen, serta laporan keuangan. Tidak ada uang,
KIJA Berhasil Mengeksekusi Tap $ 110,85 Juta

Tinggalkan Balasan